Πού οφείλονται οι ανατιμήσεις-σοκ της Nvidia και γιατί οι κατασκευαστές μνήμης αποκτούν πρωτοφανή ισχύ στην παγκόσμια αγορά

Για αυξήσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν και το 15% ενημερώθηκαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους πελάτες της Nvidia. Οι αυξήσεις αφορούν τις τιμές των servers που ενσωματώνουν τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, καθώς το κόστος των τσιπ μνήμης καταγράφει κατακόρυφη άνοδο.

Οι αυξήσεις των τιμών θα τεθούν σε ισχύ για τα συστήματα που θα παραδοθούν στις αρχές του επόμενου έτους και θα επηρεάσουν συστήματα που περιλαμβάνουν τα κορυφαία τσιπ Vera Rubin και Grace Blackwell, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Οι αυξήσεις θα εξαρτηθούν από τη γενιά των τσιπ της Nvidia και τη μνήμη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Με τη σειρά τους οι εταιρείες που κατασκευάζουν τους διακομιστές για μεγάλους παρόχους κέντρων δεδομένων, όπως οι Microsoft Corp., Alphabet Inc. (Google) και Oracle Corp., ειδοποίησαν πρόσφατα τους πελάτες τους για τις επικείμενες αυξήσεις.

Το μπαλάκι των ανατιμήσεων

Η αδυναμία της πιο κυρίαρχης εταιρείας του κλάδου να συγκρατήσει τις τιμές ή να απορροφήσει το αυξανόμενο κόστος καταδεικνύει τη σημαντική ισχύ που διαθέτουν οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης (Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. και Micron Technology Inc.) εν μέσω της κατακόρυφης αύξησης της ζήτησης για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, συμπεριλαμβανομένων των Apple Inc. και Qualcomm Inc., δήλωσαν πρόσφατα ότι αναγκάστηκαν να χρεώνουν περισσότερο για τα προϊόντα τους λόγω των ελλείψεων σε τσιπ.

Η επιρροή των κατασκευαστών τσιπ μνήμης

Οι επεξεργαστές επιτάχυνσης (accelerator processors) της Nvidia αποτελούν την καρδιά των υπολογιστών που δημιουργούν και εκτελούν λογισμικό AI. Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από την ποσότητα της δυναμικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (DRAM) με την οποία συνδυάζονται.

Οι δύο κορεατικές εταιρείες Samsung και SK Hynix Inc μαζί με την Micron αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής αυτού του τύπου τσιπ. Παρόλο που αυξάνουν την παραγωγή τους, εξακολουθούν να μην έχουν προλάβει την ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση. Αυτό έχει οδηγήσει τις τιμές αυτών των βασικών εξαρτημάτων σε μαζική άνοδο, δίνοντας στους κατασκευαστές τους πρωτοφανή επιρροή στον τομέα της τεχνολογίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Nvidia είναι σε θέση να χρεώνει δεκάδες χιλιάδες δολάρια ανά τσιπ, επειδή η προσφορά —από την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)— εξακολουθεί να μην μπορεί να καλύψει την ανεξέλεγκτη ζήτηση. Η εταιρεία διαθέτει μικτό περιθώριο κέρδους ύψους 75%. Έχοντας ως αφετηρία τα τσιπ για PC gaming που πωλούνταν για εκατοντάδες δολάρια, οι επιταχυντές AI είδαν τις τιμές τους να εκτοξεύονται λόγω της αδιάκοπης ζήτησης και, μέχρι στιγμής, της έλλειψης βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων απέναντι στις προτάσεις της Nvidia.

Επίσης, η Nvidia αύξησε τις τιμές για τις κάρτες γραφικών PC που προορίζονται για gaming, όπως ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο ιστότοπος τεχνολογικών ειδήσεων Tom’s Hardware.

Τι θα φέρουν οι αυξήσεις της Nvidia

Το πώς θα αντιδράσουν οι πελάτες της Nvidia σε αυτή την τελευταία κίνηση και το αν θα δημιουργηθεί ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για τους ανταγωνιστές της, θα εξαρτηθεί πιθανότατα από το αν οι ίδιοι θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν επαρκή μνήμη.

Μεγάλοι πελάτες όπως η Amazon, η Microsoft, η Google και η Meta αναπτύσσουν όλοι τα δικά τους εσωτερικά προγράμματα ανάπτυξης τσιπ, αλλά εξακολουθούν να εξαρτώνται από τις αγορές από την Nvidia για την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων τους. Η ικανότητά τους να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ανεξαρτησία θα εξαρτηθεί επίσης από την πρόσβασή τους στην προσφορά από τις Samsung, SK Hynix και Micron.

Οι αυξήσεις των τιμών είναι επίσης πιθανό να προσθέσουν πολυπλοκότητα στις φιλοδοξίες του κλάδου για τη μαζική κατασκευή κέντρων δεδομένων AI. Οι καθυστερήσεις έργων, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, η αυστηροποίηση των κεφαλαιαγορών και οι τοπικές αντιδράσεις στις αναπτύξεις αυτές έχουν ήδη περιπλέξει πολλά σχέδια.

Η Nvidia ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο την επόμενη εβδομάδα. Οι ενημερώσεις από την πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο έχουν καταστεί κομβικής σημασίας για την τεχνολογική βιομηχανία και τους επενδυτές, οι οποίοι έχουν διοχετεύσει τεράστια κεφάλαια στις υποδομές AI με την υπόσχεση ότι αυτές θα μετασχηματίσουν την οικονομία.

Πηγή: ot.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τραμπ: Πάνω από 1.000 χρηματιστηριακές κινήσεις σε έναν μήνα – Ποιες μετοχές αγόρασε, ποιες πούλησε